Краткий обзор российского рынка свежих овощей
Засуха 2010 года серьезно ударила по состоянию овощеводства в России. В частности, согласно статистике Министерства Сельского Хозяйства в Башкортостане, одном из наиболее сильно пострадавших субъектов страны, объем производства свежих овощей сократился на 70%. Из-за пожаров или аномальной жары в большей или меньшей степени потери понесли практически все субъекты, и последствия этих событий продолжают ощущаться и в 2011 году.
Прогнозируется, что по итогам года объем рынка овощей в России сократится приблизительно на 20% в сравнении с показателями кризисного 2010 года. Правда, речь идет о натуральном выражении. Эксперты прогнозируют, что в денежном выражении потери будут менее ощутимыми, поскольку с начала года цены на овощи в сравнении с показателями предыдущих лет несколько возросли. В среднем в зависимости от конкретного субъекта снижение составило 5-10%. В натуральном выражении производство начнет расти уже со следующего года.
По отношению к показателям 2009 года валовой сбор овощеводческой продукции сократился на 25%, в то время как в Приволжском Федеральном Округе, в течение длительного времени являющемся крупнейшим овощеводческой зоной страны с долей на рынке в районе 30%, валовой сбор сократился ровно в два раза. Вместе с тем, даже несмотря на столь сильный спад, долгие годы планомерного развития индустрии привели к тому, что в 2011 году уровень производства овощей в стране составит 84 млн. тонн, что приблизительно на 25% превышает показатели 1990 года. Уровень самообеспечения при этом официально оценивается в 84-87% от общей доли рынка, что некоторыми аналитическими агентствами считается несколько завышенными цифрами.
Согласно независимым оценкам уровень самообеспечения равняется приблизительно 75-80%. Вместе с тем, проблемы 2010 года обнажили серьезные проблемы отечественного овощеводства. Так, если в 1990 году 70% производства овощей в стране приходилось на предприятия, а 30% на частные хозяйства, то сейчас ситуация изменилась кардинально - 71% продукции выращивается частниками, и лишь 17,4% - доля крупных компаний на рынке, 11% выращивается на фермерских хозяйствах.
Таким образом, можно констатировать, что наряду с развитием фермерского овощеводства в последние годы, промышленное овощеводство полностью пришло в упадок, что в свою очередь негативно сказывается на уровне цен и качестве продукции – считают эксперты. Вместе с тем, положительно на итоговых показателях сказывается внедрение новейших технологий в овощеводстве, что в частности можно проследить в росте урожайности в течение последних трех лет, который увеличился с 154 ц/га до 180 ц/га. Так, к примеру, в отношении свежих овощей, общий объем производства которых составляет примерно 12-13 млн. тонн или 16% от общего объема производства овощей в России, структура производства по регионам остается неизменной в течение последних лет.
Согласно официальной статистике, публикуемой Министерством Сельского Хозяйства страны, доля производства свежих овощей по Федеральным Округам распределяется следующим образом: Приволжский ФО — 2,7 млн тонн в год (21% от общего объема по России), Центральный Федеральный Округ — 2,6 млн тонн (20,3%), Южный Федеральный Округ — 2,5 млн тонн (20%), Сибирский Федеральный Округ — 1,6 млн тонн (13%), Северно-Кавказский Федеральный Округ — 1,6 млн тонн (12%). Среди особо развивающихся в плане овощеводства субъектов РФ следует в первую очередь выделить Астраханскую область, где объем производства возрос с 479 тыс. тонн в 2008 году до 608,7 в 2010. Наряду с проблемами в соседних субъектах это позволило Астраханской области занять долю в 23% от общего объема рынка свежих овощей Южного Федерального Округа. Причем, по производству бахчевых культур область занимает долю в 16% на общероссийском рынке.
Общий объем российского рынка овощей в настоящее время оценивается в 85 млн. тонн, из которых порядка 19 млн. тонн являются импортными поставками. Прогнозируется, что доля импорта на российском рынке овощей, резко подскочившая в проблемном 2010 году, в 2011 серьезно снизится, что во многом обусловлено временным запретом на импорт овощеводческой продукции из ЕС, в связи с эпидемией кишечной палочки. В настоящее время в денежном выражении, по приблизительным оценкам, общий объем российского рынка овощей составляет 150 млрд. рублей, на импорт приходится примерно 30 млрд. рублей, экспортные поставки из России в денежном выражении равняются приблизительно 1,1 млрд. рублей в год.
Наибольшую долю импорта занимают томаты - 40%, далее идут лук и чеснок. Больше всего томатов в Россию импортируют из Турции и Китая, по остальным овощам большая часть импорта приходится на страны ЕС, в первую очередь Германию и Нидерланды. Наибольшие доли экспортного рынка, по мнению специалистов, занимает картофель - 54%. Наибольшее количество картофеля Россия экспортирует в Азербайджан и Казахстан. В целом же от 90 до 95% общих экспортных поставок картофеля приходятся на страны Ближнего Зарубежья.
Что касается внутреннего производства картофеля, то оно во все годы остается на стабильно высоком уровне. Россия в настоящее время производит порядка 34 млн. тонн картофеля в год – это второй показатель в мире после Китая. Этому помимо всего прочего способствует такой фактор, как высокая доля потребления картофеля населением. По официальным данным в настоящее время в России уровень потребление картофеля оценивается в 120-130 кг. на душу населения. В 2009 году Россия собрала 31 млн. тонн картофеля, однако аномальная засуха 2010 года ударила и по этой индустрии, в результате чего объем производства снизился до рекордно низкой отметки за последние 10 лет – до 21 млн. тонн.
Спад в производстве мгновенно отразился на уровне импорта, который вырос более чем на 150% - с 600 тыс. тонн в год до 1,6 млн. тонн в год. По информации Института конъюнктуры аграрного рынка, крупнейшими импортерами в этот период были Голландия с общим объемом поставок в 400 тыс тонн, Египет - 250 тыс тонн, Азербайджан - 100 тыс тонн. В этом году индустрия активно восстанавливает потери, в результате чего по предварительным прогнозам уровень 2009 года будет перекрыт. Соответственно, объем импорта сократится приблизительно до уровня докризисного 2010 года. Прогнозируется, что общий объем импорта в России в 2011 году снизится на 25% в сравнении с уровнем 2009 года – до 450 тыс. тонн. Причем ключевые импортеры останутся все те же.
В целом структура производства картофеля аналогична структуре производства всех секторов овощеводства. Здесь также в настоящее время особо преобладает частное производство, на долю которого приходится более 80% валовых сборов. Вместе с тем, аналитики убеждены, что засуха 2010 года только подстегнула тенденцию усиления на рынке крупных игроков – правда, процесс концентрации производства будет происходить не так быстро, как хотелось бы – прогнозируется, что в течение ближайших 5 лет доля частных хозяйств снизится незначительно – всего на 20% в сравнении с показателями настоящего времени.
Как в отношении всего овощеводства данная ситуация негативно влияет на качество продукции, поскольку технология производства в личных подсобных хозяйствах традиционно является крайне низкой, удобрения практически не используются, или используются не в соответствии с общепринятыми нормами. Главной проблемой в секторе производства картофеля сегодня является низкая урожайность. Так, если в развитых странах она составляет порядка 300-400 центнеров на гектар, то у нас она равняется всего 150 центнеров на гектар. Однако индустрия производства картофеля продолжает оставаться одной из наиболее быстро развивающихся в отечественной овощеводческой индустрии. Согласно предварительным оценкам, в ближайшие годы общие объемы производства картошки в РФ будут возрастать на 7-10% ежегодно.
Что же касается фитосанитарной ситуации в целом по овощеводству, то она по России в течение последних лет остается довольно сложной – активные действия предпринимаются лишь в отдельно взятых субъектах страны. Сами крестьяне обычно не видят особой необходимости в покупке минеральных удобрений для почвы, или агрохимикатов для уничтожения вредоносных растений или борьбы с насекомыми-вредителями, традиционно продолжая верить, что любая “химия” может навредить качеству продукции. В результате сорняки выдираются вручную, примерно также уничтожаются и насекомые.
Однако говорить о том, что качество российских овощей серьезно уступает продукции западных аграриев, явно преждевременно. Об этом говорит статистика 2010 года, когда импорт существенно вырос – тогда представители Россельхознадзора и ведомств таможенного контроля буквально ежедневно задерживали партии овощей из-за рубежа, многие из которых не отвечали стандартам качества, в то время как отдельные – попросту были опасными для человеческого здоровья, ввиду высокой концентрации различных химикатов. Причем в список стран, поставлявших в Россию особо низкокачественную овощеводческую продукцию, попали не только Индия и Египет, но также и Бельгия и Нидерланды. Руководство Россельхознадзора в то время серьезно задумывалось о наложении полного запрета на импортные поставки овощей из этих стран. В целом прогнозируется, что стабильная в настоящее время фитосанитарная ситуация в ближайшие годы будет улучшаться в связи с медленным, но верным ростом доли крупных производителей на овощеводческом рынке страны.