Рынок плодоовощной консервации Украины
И как только кошелек среднестатистического украинца "худеет", потребитель начинает отказывать себе в консервированных овощах и бобовых – не говоря уже о дорогостоящей плодово-ягодной консервированной продукции.
Тем не менее, перспективы рынка плодоовощной консервации в Украине позитивные – потребление плодоовощной консервации на душу населения в Украине существенно уступает западноевропейскому (в 3-5 раз), оставляя масштабное поле для развития. И в Украине уже существует много компаний, которые занимаются производством плодоовощной консервации. Сдерживают рыночное развитие в основном экономические коллизии.
Поэтому, с одной стороны, производители плодоовощной консервации стремятся к выпуску новинок, а с другой – прагматично сосредотачивают свои усилия на продукции, которая дает им уверенность в завтрашнем дне. Операторы вынуждены выпускать продукт питания, обеспечивающий им максимальный оборот. И сегодня они, за редким исключением, не готовы прилагать усилия для создания дополнительных позиций. Ритейлоры, которые еще недавно заказывали и развивали оригинальные продукты, также акцентируют внимание на традиционном ассортименте: горошек, кукуруза, томаты, огурцы.
Рост рынка
Нельзя сказать, что украинский рынок плодоовощной консервации демонстрирует уверенную положительную динамику, но можно отметить, что он уже год не стагнирует. Например, если горошек и кукуруза еще в прошлом году занимали 40% рынка плодоовощной консервации в Украине, то теперь их доля составляет уже 45-50%, даже несмотря на 15-процентный рост цен.
В зависимости от категории продукции, в первой половине 2011 г. рынок плодоовощной консервации Украины демонстрирует положительную динамику 5-10% (в зависимости от категории товарной группы). Данный показатель стал следствием дефицита некоторых категорий плодоовощной консервации: многие производители консервации перестраховались, выпустив недостаточный объем какой-либо из товарных групп. Недостаток покрывался за счет импорта. Так, если в 2010 г. был отмечен неурожай гороха – то недостаток был возмещен зарубежными аналогами.
Ассортимент продукции
Смещение покупательских интересов прежде всего негативно сказалось на позициях, которые дополняли привычный ассортимент плодоовощной консервации: грибная категория, категория салатов, закусок. Даже лидеры рынка, не потеряв в продажах своих особых позиций (лечо, кабачковая икра, овощная икра), отметили падение объемов продаж вышеуказанных групп.
Для покупателя приоритетным фактором выбора по-прежнему является соответствие "умеренная цена / хорошее качество". Неудивительно, что для большинства производителей интерес представляют именно продукты среднего ценового сегмента, совмещающие в себе высокое качество и приемлемую цену. В регионах вектор популярности смещен в сегменты "средний" и "ниже среднего".
Промышленное производство плодоовощной консервации на сегодняшний день является очень перспективным бизнесом. Покупатели нового поколения все меньше консервируют овощи/фрукты в домашних условиях, что стимулирует изготовление консервации промышленным способом. Богатство украинского земельного аграрного фонда и ресурсов также располагают к активному развитию данного сектора АПК.
Плодоовощная консервация – долгосрочный продукт. Ее сроки годности, которые в среднем составляют 2-3 года, очень удобны для продавцов, тем более, если сравнивать с продуктами глубокой заморозки или скоропортящимися, которые требуют соблюдения специфических условий хранения. Консервация не входит в список социальной группы товаров, поэтому средний уровень наценки на данную категорию не регулируется государством.
Теоретически, грамотные производители консервированных овощей и фруктов могут зарабатывать столько, сколько получится реализовать произведенного продукта. Конечно же, есть определенные нюансы, влияющие на ликвидность. Скажем, для основных категорий (горох, кукуруза) весьма принципиально, чтобы продукт был законсервирован максимально свежим, буквально "с поля – в банку": с момента снятия урожая и до момента консервирования не должно пройти больше нескольких часов.
Лидеры рынка
За первое полугодие 2011 г. на украинском рынке плодоовощной консервации произведено порядка 13 тыс. т консервированных овощей, большая часть из которых была отправлена на экспорт (11,4 тыс. т). Объемы импортированной овощной консервации в исследуемый период составили около 4,5 тыс. т.
Лидером по производству плодоовощной консервации в Украине остается Одесский консервный завод (ТМ "Господарочка"). Ведущие позиции рынка по-прежнему занимают компании "Агроэкопродукт" (ТМ "Верес"), "Агроспецпроект" (ТМ "Бабушкин продукт"), "Нежинский консервный завод" (ТМ "Нежин").
В настоящий момент ТМ "Чумак" постепенно уходит из сектора консервации – руководство компании решило сосредоточить усилия на соусной группе и макаронных изделиях. Эксперты предполагает, что и ТМ "Саме Той" (серьезный игрок национального масштаба с продукцией в среднем ценовом сегменте) также может вскоре покинуть рынок – если в ближайшее время не появится инвестор, который вложит дополнительные средства в ее развитие. В сегменте консервированных фруктов в первом полугодии около 95% продукции составлял импорт (9,8 тыс. т из общего рыночного объема продукции, оцененного в 10,3 тыс. т). Лидером по выпуску консервированных фруктов в Украине остается компания "Витмарк-Украина" (Одесский консервный завод детского питания).
Прогнозы и перспективы
Постепенно доля украинской плодоовощной консервации на рынке увеличивается, вытесняя зарубежную продукцию. Основу импорта консервации составляют консервированные горох, кукуруза, грибы (которые, в основном, поставляются из Китая и Польши). Сокращение импортной консервированной продукции связано с ее высокой ценой, а также с вялым интересом основной потребительской аудитории к ее происхождению.
Однако резких изменений в соотношении отечественной и импортной консервации на рынке не предвидится. И если ранее пропорция в общем объеме плодоовощной консервации составляла 70х30%, то теперь 75% рынка займут украинские производители, а 25% достанется импортерам, одним из которых остается компания "Бондюэль" (основной поставщик консервированного горошка и кукурузы в Украину).
Перспектива развития украинского рынка плодоовощной консервации обусловлена рядом факторов. Постепенный отказ от домашнего консервирования и широкая доступность промышленных аналогов (невысокая цена, стабильность присутствия в магазинах) играют на руку отечественному сектору производства. Единственным отрицательным фактором является нестабильная экономическая ситуация. Как только общее благосостояние населения ухудшается, покупатели минимизируют покупку продуктов, дополняющих повседневный ассортимент – в том числе, и плодоовощную консервацию.
Россия: импорт овощных консервов в 2011 году
Россия: рынок овощных консервов в 2011 году
