Российский рынок картофеля в 1990-2013 гг.

2013-09-11 00:11

Производство картофеля

Общие тенденции. Посевные площади, занятые под выращивание картофеля в России в течение последних 8 лет находятся на относительно стабильных отметках и составляют 2,1 – 2,2 млн га. Для сравнения, в середине 90-х гг. они достигали 3,4-3,5 млн га.

Сокращение площадей по отношению к 1990-м годам было обусловлено как некоторым снижением душевого потребления картофеля, так и значительным ростом урожайности данной сельскохозяйственной культуры.

Снижение потребления произошло в условиях некоторого увеличения покупательной способности населения. Россияне в 2000-х гг. стали потреблять больше относительно дорогих продуктов питания, ранее мало доступных для большей части населения.

Урожайность в течение последних пяти лет в среднем по России составляет свыше 130 ц/га убранной площади (исключением стал неурожайный 2010 год). В 1990-2002 гг. средние показатели не превышали 118 ц/га.

В 2013 году посевные площади картофеля составили 2,14 млн га, что, по расчетам ЗАО «Новый век агротехнологий», на 4,4% меньше, чем в 2012 году. Валовые сборы в 2012 году достигали 29,5 млн тонн при урожайности 134,4 ц/га убранной площади. По состоянию на 05 сентября 2013 года, картофель во всех категориях хозяйств выкопан с площади 136,0 тыс. га (6,4% к посевной площади), в том числе в сельскохозяйственных предприятиях 45,2 тыс. га (23,5% к посевной площади). При урожайности 135,1 ц/га накопано 1,8 млн. тонн, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях при урожайности 182,3 ц/га накопано 823,7 тыс. тонн. При сохранении современных тенденций, урожай ожидается на уровне или немного ниже прошлогодних показателей.

Производство по федеральным округам. Лидирующие позиции по производству картофеля в России занимают Центральный и Приволжский федеральные округа, на долю которых пришлось 31,5% и 26,1% от общих валовых сборов по стране в 2012 году. Также относительно высока доля Сибирского федерального округа – 15,2%. На Урале было произведено 7,1%, в Южном федеральном округе – 5,8%, в Северо-Кавказском – 4,8%, в Дальневосточном – 4,5% от общероссийских объемов. Структура производства по территориальному признаку в разрезе федеральных округов с 1990-х гг. с 1990-х гг. существенно изменилась.

Производство по категориям хозяйств, концентрация производства. Российский рынок картофеля характеризуется большим числом игроков, низким уровнем товарности конечной продукции. В 1990-м году на долю промышленного производства картофеля приходилась одна треть всего производства – две трети производили хозяйства населения. К 2000-му году структура производства претерпела существенные изменения, в товарном секторе (сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства) производилось всего 8,8% от общероссийских показателей. Остальной объем приходился на нетоварный и мелкотоварный сектор – личные подворья населения. Эта тенденция была характерна не только для картофеля, но и для всего российского сельского хозяйства в целом. Российский аграрный бизнес не был приспособлен к функционированию в рыночных условиях, крупные хозяйства разорялись под воздействием влияния зарубежных поставок, отсутствия государственной поддержки и неэффективной системы управления. С 2000 года наметилась тенденция к укрупнению хозяйств, росту доли товарной продукции на рынке. В 2005 году доля сельхозорганизаций и фермерских хозяйств в общем объеме производства возросла до 11,2%, в 2010 году – до 16,0%, в 2012 году – до 21,1%.

Эта динамика продлится и в долгосрочной перспективе. В течение следующих десяти лет доля промышленного производства превысит 50% от общего объема валовых сборов картофеля. Укрупнение производства является характерной тенденцией для всех развивающихся сельскохозяйственных рынков. Это позволяет выпускать более конкурентоспособную продукцию, снижать себестоимость, используя хороший семенной материал, передовые технологии обработки земель, систем орошения, повышать стоимость конечного товара, предоставляя клиентам и партнерам правильно упакованный продукт в соответствии с текущими рыночными потребностями. Малым хозяйствам большинство передовых технологий ведения бизнеса экономически недоступно.

Доля нетоварного производства будет снижаться еще и ввиду таких тенденций как старение сельского населения, отток молодежи в города.
Производство на душу населения. По производству картофеля на душу населения, а, следовательно, и по степени насыщенности рынка, на первом месте находится Приволжский федеральный округ, где показатели в 2012 году (в период потребления урожая 2012 года), по оценкам ЗАО «Новый век агротехнологий», составляли 259 кг. На втором месте – ЦФО (241 кг), на третьем – СФО (232 кг), на четвертом – ДВФО (211 кг), на пятом – УФО (172 кг), на шестом – СКФО (148 кг), на седьмом – ЮФО (124 кг), на последнем месте – СЗФО (109 кг). В среднем по России производство картофеля на душу населения в 2012 году составляло 206 кг, среднедушевая обеспеченность картофелем, с учетом импортных поставок – 209 кг (в сыром весе с кожурой, без учета потерь при транспортировке и хранении).

Внешняя торговля

Экспорт. Экспорт картофеля из России находится на низких отметках. В 2012 году за рубеж было поставлено всего 29 тыс. тонн данного вида сельхозкультуры. Основные покупатели – Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Грузия.

В страны дальнего зарубежья российский картофель в 2012 году не поставлялся. Наибольшие объемы экспорта картофеля из России наблюдались в 1992-м (258 тыс. тонн) и 2007-м (139 тыс. тонн) годах.

Импорт. Импорт картофеля в Россию в 2012 году составил 490 тыс. тонн. Основные поставщики – Египет (16,6% от общего объема импорта), Азербайджан (12,0%), Нидерланды (10,9%), Китай (10,5%), Франция (8,6%), Саудовская Аравия (7,8%), Республика Беларусь (6,8%), Израиль (5,4%), Германия (5,0%), Финляндия (4,5%) и Пакистан (4,4%).

Наибольшие объемы импорта картофеля в Россию были направлены в 2011 году – 1 512 тыс. тонн, что обусловлено низким урожаем в России в 2010 году.

Самообеспеченность России картофелем

Доля импорта на рынке России, по оценкам ЗАО “Новый век агротехнологий, сделанным на основе данных о валовых сборах и внешней торговли, в целом в 2012 году составила всего 1,6%. Однако ввиду низкой товарности российского рынка картофеля в целом, присутствие импортной продукции в крупных торговых сетях по-прежнему высоко. Выбор импортных товаров сети обуславливают приемлемой для них ценой, качеством и правильной упаковкой, стабильностью и широким ассортиментом поставляемой импортной продукции.

Баланс региональной торговли

При допущении, что в среднем душевое потребление картофеля в различных регионах страны находится на приблизительно одинаковых отметках, баланс потенциальной региональной торговли, по расчетам ЗАО «Новый век агротехнологий», выглядит следующим образом. К округам, где объемы производства превышают потребности внутреннего рынка относятся ПФО (на 1,47 млн тонн), ЦФО (на 1,23 млн тонн) и СФО (на 0,44 млн тонн). ДВФО в 2012 году в целом вышел на уровень самообеспеченности – здесь объемы потребления приблизительно соответствовали объемам производства. Однако в сезон потребления урожая 2013 года ожидается дефицит местного производства в этом регионе ввиду неблагоприятных природно-климатических факторов.

Северо-Западный федеральный округ является наиболее зависимым от поставок извне. Объем потребления в СЗФО за рассматриваемый период превысил объем производства на 1,38 млн тонн. Также значительный дефицит местного производства наблюдается в ЮФО – 1,19 млн тонн. По СКФО и УФО дефицит составил 0,58 и 0,46 млн тонн соответственно.

В разрезе регионов крупнейшим нетто-экспортером картофеля среди субъектов федерации в России являлась Воронежская область. В сезон потребления картофеля урожая 2012 года, объем производства здесь превысил объем потребления на 935 тыс. тонн. Это наивысший показатель за всю историю картофелеводства Воронежской области. На фоне общего снижения валовых сборов по стране, воронежские аграрии собрали рекордный урожай – 1 424 тыс. тонн. При этом посевные площади были несколько ниже, чем в предыдущие годы. В среднем, за исключением неурожайного 2010 года валовые сборы в регионе составляли 1100 – 1200 тыс. тонн.

В первую десятку регионов, где объем производства превысил объем потребления, также входят Брянская область (объем производства превысил объем потребления на 726 тыс. тонн), Курская область (641 тыс. тонн), Чувашская Республика (640 тыс. тонн), Республика Татарстан (576 тыс. тонн), Красноярский край (528 тыс. тонн), Липецкая (480 тыс. тонн), Тульская (435 тыс. тонн), Тамбовская (347 тыс. тонн), и Орловская (321 тыс. тонн) области.

Всего в России в сезон потребления урожая 2012 года насчитывалось 37 регионов-доноров по обеспеченности картофелем.
Производство в остальных регионах ниже объемов потребления (регионы-реципиенты).

Крупнейшим регионом-реципиентом является г. Москва, где объем рынка, только с учетом данных об официально зарегистрированных жителях составляет около 2 500 тыс. тонн. В первую десятку субъектов РФ с дефицитом местного производства, по оценкам компании ЗАО «Новый век агротехнологий», также входят Санкт-Петербург (1 053 тыс. тонн, Московская область (объем производства был ниже объема потребления на 619 тыс. тонн), Краснодарский край (на 535 тыс. тонн), Ростовская область (на 490 тыс. тонн), Новосибирская область (на 281 тыс. тонн), Республика Дагестан (на 265 тыс. тонн), Чеченская республика (на 253 тыс. тонн), Свердловская область (на 230 тыс. тонн) и Ставропольский край (на 210 тыс. тонн)..

Динамика цен

В настоящее время, в связи с началом уборки урожая 2013 года, наблюдается сезонное снижение цен на картофель. Тренды прошлых лет показывают, что динамика цен в сторону их снижения может продлиться до ноября.

Согласно еженедельным мониторингам цен на картофель, проводимым ЗАО «Новый век агротехнологий», наиболее высокий уровень цен в настоящее время наблюдается в Дальневосточном федеральном округе. В зависимости от качества картофеля, размеров закупаемых партий, упаковки товара, региона производства, цены сельхозпроизводителей ДВФО варьируются в пределах от 12,5 руб/кг до 19,0 руб/кг. Средние цены составляют около 14,5 руб/кг.

Средние цены посредников на оптовых базах находились на уровне 18,5 руб/кг. Высокий уровень цен обусловлен частичной потерей урожая картофеля и овощей из-за паводка, серьезно повлиявшего на овощеводство ДВФО. Розничные цены в регионе достигли 40 руб/кг.

Наиболее низкие цены сельхозпроизводителей установились в Поволжье – на уровне 6,3 руб/кг. Относительно низкими ценами также характеризуются Уральский и Центральный федеральные округа – 7,7 и 8,0 руб/кг соответственно. Белорусский картофель на российском рынке в оптовом сегменте предлагается по 7,0 руб/кг.